Nos missions

Nos missions sont diverses et adaptées à vos attentes : 

        Organisation des actifs financiers (épargne disponible, assurance-vie, valeurs mobilières...)

        Optimisation fiscale (IRPP et IFI) 

        Développement du patrimoine immobilier (dispositif fiscal ou non) 

        Recherche de financement

        Transmission du patrimoine

        Protection du chef d'entreprise / professionnel et de sa famille (prévoyance et santé)

        Gestion de trésorerie d'entreprise

        Epargne salariale (rédaction des accords et mise en place des plans d'épargne)

 Nos solutions

Financier
 

Assurance-vie, contrat de capitalisation, Luxembourg, PEA, Compte Titres.

Réduction d'impôts
 

FCPI, FIP, Girardin, Sofica.

Immobilier
 

LMNP, déficit foncier, Loi Pinel, SCPI, démembrement de propriété, Malraux.

Prévoyance
 

Assurance homme clé, assurance santé, assurance décès.

Retraite
 

Madelin, épargne salariale, PERP.

Diversification
 

Bois et Forêts, GFV, FPCI.

 
 

 Nos garanties

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de déontologie de la CNCGP, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces ouvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances. 

Heritier Gestion Privée

Statuts légaux

Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Intermédiaire en Assurance (IAS)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Agent Immobilier

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