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Nos missions
Nos missions
Nos missions sont diverses et adaptées à vos attentes :
Organisation des actifs financiers (épargne disponible, assurance-vie, valeurs mobilières...)
Optimisation fiscale (IRPP et IFI)
Développement du patrimoine immobilier (dispositif fiscal ou non)
Recherche de financement
Transmission du patrimoine
Protection du chef d'entreprise / professionnel et de sa famille (prévoyance et santé)
Gestion de trésorerie d'entreprise
Epargne salariale (rédaction des accords et mise en place des plans d'épargne)
Nos solutions
Financier
Assurance-vie, contrat de capitalisation, Luxembourg, PEA, Compte Titres.
Réduction d'impôts
FCPI, FIP, Girardin, Sofica.
Immobilier
LMNP, déficit foncier, Loi Pinel, SCPI, démembrement de propriété, Malraux.
Prévoyance
Assurance homme clé, assurance santé, assurance décès.
Retraite
Madelin, épargne salariale, PERP.
Diversification
Bois et Forêts, GFV, FPCI.
Nos solutions
Garanties
Nos garanties
Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de déontologie de la CNCGP, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces ouvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.
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