NOTRE METHODE EN 4 ETAPES

Le RDV découverte pour écouter
vos attentes et besoins

La première étape consiste en un RDV découverte permettant de vous connaître, d'explorer votre situation patrimoniale (situation de famille, actifs immobiliers et financiers, dettes, revenus, charges...) et de définir ensemble vos objectifs de vie.
Plus la connaissance de votre situation sera précise, plus adéquates seront les solutions proposées. 

La présentation du
compte-rendu personnalisé

Le compte-rendu de mission vous présente la synthèse de votre situation personnelle, fiscale, économique et financière et est accompagné de préconisations répondant à chacun de vos objectifs.
La diversification et le respect de votre profil sont des éléments clés qui guident la recherche de solutions patrimoniales et la sélection des produits adéquates.

Le suivi patrimonial et
l'évolution des stratégies

La réussite d'une stratégie patrimoniale se mesure dans le temps et votre conseiller assurera le suivi des stratégies mises en place. Vos situations et objectifs évoluant, des entretiens réguliers vous seront proposés pour adapter votre stratégie et profiter d'opportunités.
Vous pouvez également vous faire assister pour préparer vos déclarations fiscales.

La sélection et la mise en place
des solutions sur-mesure

Votre conseiller vous accompagnera pour la sélection et la mise en place des stratégies retenues en prenant le temps nécessaire pour vous expliquer les enjeux, contraintes et risques de chaque solution envisagée.

Membre de la CNCGP

En tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) votre conseiller s'est engagé à respecter son code de déontologie, rédigé conformément aux articles 325-1 à 325-13 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, du code monétaire et financier et aux remarques et attentes exprimées par l'Autorité des Marchés Financiers jusque et y compris dans les interprétations faites des textes de loi.

Ce code de déontologie est à votre disposition sur simple demande.

Heritier Gestion Privée

Statuts légaux

Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Intermédiaire en Assurance (IAS)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Agent Immobilier

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